La historia tiene lugar al final de la dinastía Qing y al comienzo de la República de China, siguiendo a un grupo de jóvenes en un momento de turbulencia, luchas por el poder y el orgullo de la nación.
Chong Li Ming, es líder de One of Eight Banners, también conocido como las fuerzas de élite del ejército de Qing.
Pero su otra identidad es ser el líder de una organización real especial (grupo de asesinatos), Yan Shi Fan, que protege a la nación.
A pesar de los humildes antecedentes de A Yi, Li Ming alienta al niño a unirse.
A Yi se describe como hermoso, silencioso y cruel, con potencial para convertirse en una máquina de matar.
Una amistad profunda se desarrolla entre los hombres a medida que atraviesan dificultades y desafíos, al darse cuenta de sus ideales y el deseo de proteger a su patria, y unirse a la revolución.